Пресс-центр
Новости для инвесторов

ПАО "ЧТПЗ" успешно провел второй выпуск облигаций в рамках программы биржевых облигаций

09.02.2017
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по второму в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 5 млрд рублей, размещаемых в рамках программы.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет с даты начала размещения.
Новый выпуск ПАО "ЧТПЗ" вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Значительный спрос позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона 9,95-10,20% годовых и закрыть книгу заявок на уровне 9,85% годовых (доходность к погашению 10,09% годовых, 200 б.п. к кривой ОФЗ).
Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 45 заявок общим объемом свыше 18 млрд рублей.
- Мы высоко оцениваем результаты данного размещения и благодарны инвесторам за оказанное доверие. Успех данной сделки является итогом последовательной работы, проделанной командой ПАО "ЧТПЗ" по повышению операционных результатов бизнеса и улучшению структуры долга, -  прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО 2ЧТПЗ" Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2017 года на Московской бирже.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Программа биржевых облигаций ПАО "ЧТПЗ" общим объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
распечатать
Выбрать цвет страницы  
Выбрать цвет    
  •  
  •  
  •